Ứng dụng Dự toán vào quản lý và thực hiện dự án¶
Trong quản lý dự án, kiểm soát chi phí và ngân sách là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả và thành công. Một hệ thống quản lý dự toán chặt chẽ không chỉ giúp doanh nghiệp ước tính chi phí chính xác mà còn cho phép tạo ngân sách trực tiếp từ dự toán, liên kết ngân sách với dự án và theo dõi quá trình thực hiện một cách sát sao. Với giải pháp Dự toán trên phần mềm Viindoo, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực, kiểm soát tài chính, đưa ra quyết định nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án.
Mô-đun cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Dự toán chi phí dự án¶
Dự toán chi phí dự án là bước quan trọng trong lập ngân sách, giúp doanh nghiệp dự báo chi phí chính xác và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Một quy trình dự toán chặt chẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo tính khả thi của dự án.
Đi đến ứng dụng Dự án, truy cập vào phần Thiết lập của dự án bất kỳ, nhấn vào nút Dự toán, sau đó nhấn Mới để tạo dự toán cho dự án.
Bạn có thể thực hiện quy trình dự toán cho dự án này:
Tạo và quản lý ngân sách từ dự toán¶
Định nghĩa các Kiểu ngân sách phục vụ phân tích¶
Khi triển khai dự án, việc theo dõi và phân tích các hạng mục chi phí đóng vai trò quan trọng, cung cấp cho nhà quản lý dự án và lãnh đạo dữ liệu cần thiết để ra quyết định nhanh chóng. Trong Viindoo, mỗi hạng mục chi phí tương ứng với một Kiểu ngân sách, cho phép bạn thiết lập quy tắc tự động tổng hợp chi phí, đảm bảo quản lý tài chính dự án hiệu quả hơn.
Cài đặt mô-đun to_account_budget_hr_timesheet:
Bạn có thể tạo thêm các quy tắc để tổng hợp chi phí. Trong trường hợp triển khai dự án, chúng ta sẽ có hai loại chi phí chính bao gồm bảng chấm công của nhân viên và chi phí bên ngoài.
Kiểu ngân sách phục vụ phân tích chi phí nhân sự : Sử dụng các quy tắc của Thẻ nhiệm vụ.
![]()
Mỗi khi nhân viên thực hiện chấm công trên các nhiệm vụ liên quan với các thẻ tương ứng, chi phí nhân viên sẽ tự động được tổng hợp vào chi phí thực tế của dự án.
![]()
Kiểu ngân sách phục vụ việc phân tích chi phí mua ngoài: Sử dụng quy tắc về Sản phẩm or Nhóm sản phẩm hoặc Thẻ sản phẩm hoặc Tài khoản kế toán.
![]()
Mỗi khi phát sinh chi phí liên quan theo quy tắc trên, chúng sẽ tự động được tổng hợp vào chi phí thực tế thực hiện dự án.
![]()
Tạo ngân sách từ dự toán¶
Sau khi xác nhận dự toán dự án, nhấn vào biểu tượng Bánh răng, sau đó chọn Tạo Ngân sách:
Tại bước này, bạn cần chọn các kiểu ngân sách tương ứng:
Sau khi nhấn Tạo, hệ thống sẽ chuyển bạn đến giao diện ngân sách. Bạn có thể tiếp tục quy trình phê duyệt ngân sách.
Ghi chú
Để phân tích chi phí thực tế của dự án, tất cả các khoản chi phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về kiểu ngân sách và tài khoản phân tích tương ứng. Nghĩa là, bạn cần chỉ định các tài khoản phân tích và đảm bảo rằng các chi phí này tuân thủ các quy tắc của vị trí ngân sách.
Thực hiện dự án và theo dõi ngân sách dự kiến¶
Sau khi ngân sách được xác nhận, bạn có thể xem thông tin ngân sách trong cài đặt của dự án. Đi tới Trạng thái Dự án.
Mỗi khi phát sinh các chi phí liên quan đến dự án, bạn có thể theo dõi chi phí thực tế và so sánh với ngân sách dự toán. Đọc thêm tại bài viết Theo dõi chi phí nhân sự trong quản trị dự án.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Mô-đun tham khảo