Ứng dụng Dự toán vào quy trình chào giá¶
Trong quy trình chào giá, việc áp dụng dự toán đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí, đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận. Bằng cách sử dụng công cụ dự toán, doanh nghiệp có thể tính toán nhanh chóng các khoản chi phí dự kiến, so sánh với định mức và đưa ra mức giá hợp lý. Điều này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác của báo giá mà còn cải thiện khả năng kiểm soát ngân sách, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Trong Viindoo, tùy thuộc vào quy trình kinh doanh hoặc đặc thù doanh nghiệp của bạn, bạn có thể áp dụng quy trình Dự toán kết hợp với Báo giá theo hai cách:
Thực hiện quy trình dự toán, sau đó bạn có thể tích hợp để tạo báo giá từ dự toán này.
Sau quy trình CRM, bạn có thể tạo báo giá và sau đó thực hiện dự toán cho báo giá đó.
Lựa chọn đầu tiên phù hợp để sử dụng nội bộ trong công ty (chẳng hạn như Dự toán cho Hội nghị Khách hàng thường niên hoặc các chuyến tham quan thường niên) hoặc trong quy trình bán hàng không có quy trình CRM. Lựa chọn thứ hai phù hợp với quy trình bán hàng có tích hợp CRM, giúp quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi cơ hội và tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng.
Dự toán trước và sau đó tạo Chào giá¶
Ví dụ: Lập dự toán tổ chức Hội thảo về Ứng dụng AI trong Quản trị Doanh nghiệp.
Sau khi thực hiện việc lập dự toán (bao gồm các dự toán con và dự toán tổng), bạn có thể ấn vào biểu tượng bánh răng, chọn Tạo đơn bán để thực hiện tạo báo giá cho một khách hàng cụ thể được lựa chọn:
Bấm Tạo và sau đó bạn sẽ thấy một báo giá mới được tạo, bạn có thể tiếp tục thực hiện quy trình bán hàng: cập nhật số lượng, đơn giá và gửi báo giá cho khách hàng.
Ghi chú
Từ một dự toán, bạn có thể liên kết với nhiều đơn bán hàng của các khách hàng khác nhau.
Tạo chào giá trước và sau đó thực hiện dự toán¶
Ví dụ, khi bán các sản phẩm tùy chỉnh, bạn cần các dự toán khác nhau cho mỗi khách hàng khác nhau tùy theo nhu cầu của họ, chẳng hạn như đối với dịch vụ phát triển tính năng theo yêu cầu.
Khi bạn tạo một báo giá, trên giao diện báo giá, bạn sẽ thấy nút tạo Dự toán để thiết lập chi phí và doanh thu ước tính.
Nhấn Mới, hệ thống sẽ chuyển bạn đến giao diện dự toán, tại đây bạn có thể tiếp tục các bước trong quy trình lập dự toán.
Sau khi Dự toán được phê duyệt hoặc xác nhận, bạn có thể nhập giá bán mới (giá đã được duyệt) vào báo giá đã tạo trước đó, sau đó tiếp tục quy trình bán hàng.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Mô-đun tham khảo: